Rassembler les informations clés d'une affaire dans un document synthétique En résumé La fiche de suivi d'affaire est un document à la fois complet et synthétique qui rassemble les informations essentielles à retenir tout au long du déroulement d'une affaire. Il se compose de deux parties: la première partie donne une vision synthétique et analytique de l'affaire, en reprenant les éléments principaux du projet, notamment l'analyse du groupe de décision, l'analyse de la concurrence, le diagnostic de succès (atouts et axes de progrès); la deuxième partie suit la chronologie de l'affaire et note pour chaque rencontre avec le client les éléments importants à prendre en compte. Pourquoi l'utiliser? Objectif La fiche de suivi d'affaire a pour but de suivre la progression d'une affaire, depuis son origine jusqu'à la signature de la vente. Elle permet de garder une trace des informations clés. Contexte Elle est utile dans le cas d'affaires de longue durée nécessitant plusieurs visites auprès d'interlocuteurs variés chez le client: vente de solutions, vente d'affaires, vente complexe.
Avant vos entretiens ultérieurs, relisez votre fiche pour ne rien oublier d'important, et tenez compte des souhaits des clients pour fixer vos objectifs d'entretien ( cf. outil 23). Relisez votre fiche avant de rédiger la proposition écrite et de faire la présentation orale au groupe de décision, pour pouvoir vous appuyer sur leurs besoins et inclure les arguments les plus déterminants pour eux. Méthodologie et conseils Croisez les informations auprès de vos interlocuteurs chez le client. Faites vos mises à jour après chaque visite. Soyez réaliste quant à votre cote auprès du groupe de décision: il vaut mieux avoir un plan d'action concret pour faire avancer l'affaire que des illusions. Pour affiner votre connaissance de la perception du groupe de décision, utilisez les questions indirectes: " qu'en pense Monsieur Untel? ". Avantages La fiche de suivi d'affaire est à la fois complète - elle regroupe les informations essentielles sur une affaire - et synthétique: elle comporte les informations directement utiles.
Tout le monde a la même vision et ils utilisent tous le même vocabulaire sans avoir besoin de dupliquer l'information…» Lire le témoignage de notre client ESN - SSII
C'est par là que je commencerais. Ensuite, je construirais, la base des éléments du devis, puis le ou les formulaires de saisie/modification. Je terminerais bien évidement par les stats. Un conseil: pour gagner du temps, "perds du temps" dans la phase de réflexion Kotov Edit: bonjour Tibo, tout à ma saisie, je n'avais pas vu ton intervention. #4 Merci beaucoup davoir pris le temps de lire mon projet. Effectivement j'ai déjà "perdu" beaucoup de temps dans la reflexion ( ce qui etait indispensable) MAintenant jessaye d'avancer un peu mais j'ai que des bases donc beaucoup de recherche voir comment réaliser notamment mes devis, comment créer une base de donné pour conserver mers devis et transférer les renseignements des devis dans des tableaux et par la suite regrouper les meilleurs prix dans un tableau récapitulatif. Enfin comme tu me la conseillé je vais fouiner et poser des questions sur le forum! merci bien #5 hello suggestion (oui, je sais, sur un forum Excel c'est délicat... ) utiliser un vrai logiciel de gestion de base de données (Access, Approach, Windev... ) qui gère plus facilement qu'Excel les relations entre bases il y a maintenant un forum Access sur Excel Download *****
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